Solution · Automatisation opérationnelle
Le rendez-vous est pris. Maintenant, tout ce qui suit.
Quand un statut change, le système saisit, met à jour, génère documents et factures, et agit dans vos logiciels, même ceux qui n’ont pas d’API. Vos équipes n’interviennent que pour valider.
Déclencheur : Statut « Mandat signé »
-
Dossier créé dans le logiciel de transaction (sans API)
-
CRM mis à jour : bien, vendeur, mandat
-
Documents classés dans le dossier du bien
-
Équipe prévenue sur le canal interne
L’agent valide la saisie. Il n’intervient que pour ça.
Le principe
Statut change, logiciels à jour
L’étape Exécuter de la méthode Relais : aller de « lead → rendez-vous » à « lead → rendez-vous → dossier à jour partout ».
Un statut change
Mandat signé, devis accepté, dossier complet, intervention terminée : un événement se produit dans le pipeline.
L’automatisation exécute
Saisie dans vos logiciels, mise à jour du CRM, génération de documents, préparation de facture, notification de l’équipe.
L’humain valide
Vous choisissez ce qui part automatiquement et ce qui attend un clic de validation.
Même sans API
Là où la plupart des automatisations s’arrêtent, la nôtre continue.
Logiciels de transaction immobilière, portails, outils métier : beaucoup n’ont pas d’API. La plupart des agences d’automatisation s’arrêtent là. Nous agissons aussi dans ces logiciels fermés, en reproduisant les actions humaines dans leur interface.
- Saisie de fiches et de dossiers
- Mise à jour de statuts et de champs
- Téléchargement et classement de documents
- Arrêt et alerte si quelque chose ne correspond pas
Type de mandat
Exclusif
Bien
Appartement T3 · 68 m²
Adresse
12 rue des Lilas, Montreuil
Vendeur
Claire Dumont
Prix de présentation
Saisi par l’agent
Date de signature
18/03
5 champs remplis automatiquement
En attente de validationExemples par métier
Ce qui se passe après le rendez-vous, dans votre secteur
Déclencheur : Statut « Mandat signé »
-
Dossier créé dans le logiciel de transaction (sans API)
-
CRM mis à jour : bien, vendeur, mandat
-
Documents classés dans le dossier du bien
-
Équipe prévenue sur le canal interne
L’agent valide la saisie. Il n’intervient que pour ça.
Déclencheur : Statut « Inscription validée »
-
Fiche élève créée dans le logiciel de gestion (sans API)
-
Contrat de formation préparé à partir du modèle
-
Pièces manquantes relancées jusqu’à dossier complet
-
Premières leçons proposées selon les disponibilités
Le secrétariat vérifie le contrat avant envoi.
Déclencheur : Statut « Devis signé »
-
Chantier créé dans le logiciel de gestion (sans API)
-
Facture d’acompte préparée
-
Pièces du dossier d’aides demandées au client
-
Équipe et planning prévenus
La facture d’acompte attend votre validation avant envoi.
Déclencheur : Statut « Devis validé par le praticien »
-
Devis envoyé au patient avec les informations sur le délai de réflexion
-
Dossier patient mis à jour dans le logiciel de gestion
-
Relance programmée à la fin du délai de réflexion
-
Équipe prévenue à la signature
Le praticien valide chaque devis avant envoi.
Déclencheur : Statut « Voyage confirmé »
-
Dossier créé dans le logiciel de réservation (sans API)
-
Facture d’acompte préparée
-
Rappels d’échéances de paiement programmés
-
Formalités et liste avant départ envoyées
Le conseiller relit le dossier avant l’envoi de la facture.
Déclencheur : Statut « Intervention réalisée »
-
Facture générée à partir du modèle du client
-
Facture enregistrée dans l’outil de facturation
-
Prochaine intervention ajoutée au planning
-
Tableau de bord client mis à jour
La facture attend votre validation avant envoi.
Le pilote
Vous ne payez pas pour de la technologie. Vous payez pour un processus qui fonctionne mieux.
Un pilote peut inclure une automatisation opérationnelle, si elle est évidente dans votre processus : une saisie ou une mise à jour qui revient sans cesse. Les autres se branchent ensuite.
Nous limitons volontairement le nombre de pilotes simultanés pour configurer et suivre chaque système correctement.
Semaine 1
Audit approfondi et conception
On cartographie votre processus actuel et on conçoit le système, étape par étape de la méthode Relais.
Semaine 2
Configuration
Connexion des canaux et des outils, écriture des scripts, paramétrage des règles d’escalade.
Semaine 3
Tests contrôlés
Le système est testé sur des scénarios réels avant d’être mis face à vos prospects.
Ensuite
Mise en production
Le système traite vos vrais leads. Vous gardez la main à tout moment.
Ce que l’on mesure
- Leads traités
- Leads qualifiés
- Rendez-vous posés
- Relances envoyées
- Tâches automatisées
- Conversions
Questions fréquentes
Comment agissez-vous dans un logiciel qui n’a pas d’API ?
En reproduisant les actions qu’une personne ferait dans l’interface : se connecter, ouvrir la bonne fiche, remplir les champs, enregistrer. L’automatisation est construite et testée sur votre environnement avant d’être activée.
Que se passe-t-il si le logiciel change d’interface ?
L’automatisation peut échouer à trouver un champ. Dans ce cas, elle s’arrête, ne saisit rien d’incomplet et prévient votre équipe. Nous l’adaptons ensuite à la nouvelle interface ; c’est inclus dans la maintenance.
Nos accès sont-ils en sécurité ?
Les automatisations utilisent un compte dédié quand votre logiciel le permet, avec les seuls droits nécessaires. Vous pouvez révoquer l’accès à tout moment.
Peut-on automatiser la facturation ?
Oui, à partir d’un modèle et des informations variables de chaque client. Les factures peuvent être préparées automatiquement et attendre votre validation avant envoi.
Quelles tâches reviennent chaque semaine chez vous ?
En 30 minutes, on liste les logiciels dans lesquels vous saisissez, et ce qui pourrait se faire tout seul.